Ce poste est fait pour toi si

✔︎ Tu as bien compris que ce poste ne consistait pas à rester au milieu d’un bureau ?

✔︎ Tu connais tous les derniers produits financiers sur lesquels il FAUT investir ?

✔︎ Pour toi les process c’est la vie, tu ne laisses pas de place à l’improvisation ?

✔ Le service client, ça n’est pas une option, c’est une obligation ?

Si tu viens de te dire « Oui » à la fin de chaque question, c’est que ce poste est peut-être fait pour toi !

Qui sommes-nous ?

Kom & Do est un cabinet de recrutement sur mesure. Avant même d’établir un cahier des charges de nos clients, nous prenons le temps de bien comprendre les enjeux et la culture de l’entreprise.

Au-delà des diplômes et des expériences professionnelles, nous nous intéressons avant tout à l’humain, aux personnalités de nos candidats et à leurs projets.

Nous favorisons une approche basée sur le dialogue pour faire matcher le projet de l’entreprise avec les attentes du/ des candidats.

Notre client a fait appel à nos services pour répondre à son besoin de compétences pour intégrer un.e :

Gestionnaire Middle Office (F/H)

Et notre client c’est CGP Expert !

CGP expert est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Porté par des valeurs humaines, ils mettent leur expertise au service de leurs clients dans l’objectif de préserver, enrichir et transmettre leur patrimoine. Créé il y a 21 ans, le cabinet accompagne ses clients fidèles dans le temps.

L’entreprise est aujourd’hui composée de 8 personnes.

  • Deux associés,
  • Quatre conseillers en gestion de patrimoine,
  • Une responsable middle office,
  • Une office manager.

Dans l’accompagnement, au quotidien et sur le long terme, CGP expert propose des produits d’investissements financiers ou immobiliers en s’occupant des opérations de A à Z pour leurs clients.

Ton futur environnement de travail :

Voilà à quoi tu devras t’attendre :

  • Une équipe conviviale de 8 personnes,
  • Des locaux super agréables au centre de Rennes, à 2 pas de la place Saint-Germain,
  • Une entreprise qui va fêter ses 20 ans (avec un peu de retard 😷) et en plein développement,

Le contexte :

Dans le cadre du développement du cabinet, l’équipe se renforce et recherche un.e Gestionnaire Middle Office (F/H).

Tes missions :

Directement rattaché.e à Céline, la Responsable Middle Office, tu auras pour rôle d’assurer la gestion et le suivi des investissements des clients. Tu seras également le/la garant.e de la conformité des procédures réglementaires.

Voici tes principales missions :

  • Assurer la conformité documentaire et règlementaire pour chaque client sur l’ensemble de la relation :
    • Entrée en relation : préparation des fiches d’entrée en relation, fiche anti-blanchiment, fiche de gestion des conflits d’intérêts, suivi de la procédure, et complétude fiche client dans le CRM ;
    • Préparation et suivi des lettres de mission ;
    • Actualisation des profils de risques et suivi de l’adéquation des investissements financiers ;
  • Réaliser les préconisations financières et les rapports d’adéquation en lien avec les conseillers.ères en gestion de patrimoine ;
  • Préparer et réaliser les actes de gestion relatifs aux investissements financiers (souscription, arbitrage, rachats…) dans le cadre de la procédure réglementaire du cabinet ;
  • Assurer une veille permanente sur les produits financiers en lien avec les conseillers.ères en gestion de patrimoine ;
  • Recenser et mettre à jour l’offre financière du cabinet (banques, compagnies d’assurance, sociétés de gestion…) ;
  • Paramétrer les outils CRM pour optimiser la digitalisation des procédures.

Et si on te décrivait ?

Au-delà de ton diplôme (que nous regarderons quand même), nous recherchons surtout une personnalité et une expérience.

Ton dynamisme et tes qualités relationnelles te permettent d’échanger aussi bien avec les clients qu’avec l’équipe.

Évidemment qui dit « gestion de patrimoine » dit également « Rigueur et discrétion ».

Pour ce poste, il sera nécessaire de justifier d’une première expérience en gestion de patrimoine, banque ou assurance, afin d’avoir une bonne connaissance des produits financiers et une maîtrise de la réglementation financière.

Sans être un expert des macros, tu maitrises Excel dans ses grandes lignes. Plus largement tu es à l’aise avec les solutions digitales.

Tu désires intégrer une équipe soudée au sein de laquelle tu as envie d’apprendre et de progresser.

Prêt à les rejoindre ?

Icône trombone

CDI

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Temps plein

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Rennes

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Rémunération Parlons en ensemble